前沿热点：中资美元债早报(6.13) | 桐庐新城发展定价

智通财经网 2023-06-13 09:59:25

早报：2023年6月13日

【资料图】

一级市场桐庐新城发展投资有限公司定价。二级市场投资级名字下跌，高收益名字下跌;行业方面，科技板块领涨，金融、房地产板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

6月12日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.5728%，较上一交易日行5.39bp

3年期(T3)：4.2154%，较上一交易日行4.24bp

5年期(T5)：3.8901%，较上一交易日行2.5bp

10年期(T10)：3.7337%，较上一交易日行0.61bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

6月9日美元Libor情况：

3个月：5.5443%，较上一交易日涨0.47个基点

6个月：5.65971%，较上一交易日涨0.31个基点

12个月：5.7839%，较上一交易日跌0.41个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

6月12日，人民币兑美元中间价报7.1212，下调97个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1426，较上一交易日下调185个基点;夜盘收报7.1478，较上一交易日夜盘下调193个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●桐庐新城发展投资有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。初始指导价3.85%区域，最终指导价3.69%，规模4.84亿元人民币。

JGCs/JLMs/JBRs：中泰国际、海通国际

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、海通银行、交银国际、信银资本、华业金控证券、中信建投国际、鼎鑫证券、浙商国际、兴证国际

2.一级市场待发行

●义乌市国有资本运营有限公司(穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。债券由义务国资运营公司的全资BVI子公司Chouzhou International Investment Limited发行，由义乌国资运营公司提供担保，预期发行评级为Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托JGCs/JLMs/JBRs：中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司和渣打银行(B&D)

JLMs/JBRs: 交通银行、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

6月9日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.03%，最新价报216.477，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.06%，最新价报209.769，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.70%，最新价报216.639。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

6月12日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约2.176bps、4.505bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约3.516bps、293.23bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约2.728bps、32.216bps;无评级名字上涨，收益率下行0.427bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约0.794bps、4.434bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约0bps、311.843bps;无评级名字上涨，收益率下行37.763bps左右。

行业方面，科技板块领涨，金融、房地产板块领跌。科技板块主要受诺熙资本有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约20.322bps;金融板块主要受河南航空港投资集团有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约2269.411bps;房地产板块主要受中国奥园、中国恒大等名字下跌的影响，收益率上行4314.38bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

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1.部分交易活跃名字